Im Maklerportal, das die Partner der R+V im daily Business unterstützt, schreitet der technologische Um- und Ausbau stetig voran. Aktuell gibt es zwei Neuerungen: Die Bestandslisten sind nun auch als Excel-Datei downloadbar und Schadeninformationen lassen sich komfortabel suchen. Untenstehend finden Sie Beschreibungen zu den Updates.
Bestandslisten als Excel-Datei
Bestandslisten können ab sofort auch als Excel-Datei heruntergeladen werden. Nach Anmeldung unter „Mein Cockpit“ » Kachel „Bestandslisten“, haben Sie die Möglichkeit, jederzeit eine Liste mit den Verträgen zu generieren. Diese können Sie sich anzeigen lassen, oder als gepackte Excel-Datei downloaden. Die zip-Liste steht Ihnen im Register „Downloadbereich“ zur Verfügung oder kann direkt aus der Funktion „Bestandsliste“ heruntergeladen werden.
Den Downloadbereich finden Sie im Menüpunkt „Mein Cockpit“ und weiter in der Kachel „Vermittlerpost“.
Der Aufbau der Excelliste ist immer gleich, unabhängig von der Sparte der jeweiligen Verträge. Ggf. bleiben daher einige Spalten leer, die für diese Sparte keine Bedeutung haben.
Schadeninformationen suchen
Im Suchbereich bei „Mein Cockpit“ können Sie gezielt nach einem Schaden suchen. Dazu wählen Sie „Schaden“ in der Auswahlliste aus und geben bei „Suchbegriffe“ z.B. eine Schaden-, Vertrags- oder Kundennummer ein (siehe Hilfetext beim Fragezeichen rechts neben dem Suchfeld):
Je nach Eingabe gelangen Sie direkt zu den Schadendetails (bei Eingabe einer Schadennummer) oder zu einer Übersicht aller Schäden zu einem Kunden oder einer Vertragsnummer.
Nach der Kundensuche finden Sie im Kundencockpit den neuen Bereich „Schäden“, wo Ihnen zum Kunden noch alle offenen Schäden sowie alle geschlossenen Schäden der letzten zwei Jahre übersichtlich angezeigt werden:
Durch Klick auf den betreffenden Schaden oder Klick auf „…“ » „Schadendetails“ erhalten Sie eine Übersicht über die Schadendetails:
Zudem steht die Schadenliste („Mein Cockpit“ » Kachel „Schadenliste“) mit neuem Design und neuen Informationen zur Verfügung. Diese Liste kann als Excel-Datei heruntergeladen (derselbe Vorgang wie bei den Bestandslisten) oder als Übersicht am Bildschirm angezeigt werden. Von dort gelangen Sie bei Klick auf die drei Punkte am rechten Rand des jeweiligen Schadens zu den o.g. Schadendetails oder Vertragsdetails.
Haben Sie weitere Fragen?
Bei weiteren Fragen oder für nähere Infos wenden Sie sich bitte direkt an Frau Karin Pokorny aus der R+V-Maklerverwaltung unter Makler@ruv.at oder +43 1 810 5333 539.